Számlázás és könyvelési előkészítés
Automatikus számlázási folyamatok, számlagyűjtés és a könyvelőnek rendezett bizonylatcsomagok.
FOLYAMATOK, AMELYEK ÖSSZEKAPCSOLÓDNAK
AI-alapú vállalati automatizálás
A beérkező érdeklődéstől az ajánlatadáson és számlázáson át a vezetői kimutatásokig összekapcsoljuk a vállalkozásod folyamatait. A meglévő rendszereidre építünk, és ott alkalmazunk AI-t, ahol az adatfeldolgozást, a válaszadást vagy a döntések előkészítését segíti.
Árajánlatot kérekREFERENCIÁK
AI-alapú vállalati automatizálás
Feltöltésre váró referencia
Az albumot a jóváhagyott képekkel és videókkal töltjük fel.
PONTOS FELADATOK. ÁTLÁTHATÓ KERETEK.
Miben segítünk
pontosan?
Kisvállalkozásoknak és nagyobb cégeknek, ahol az ajánlatadás, az ügyfélkezelés és a számlázás sok kézi munkát igényel, vagy az adatok több rendszerben találhatók.
Ajánlatadás és ügyfélkezelés
Ajánlattervezetek, CRM-bejegyzések, sablonalapú ügyfélválaszok és utánkövetés.
Adatok, költségek és árbevétel
Közös kimutatások, költség- és bevételi összefoglalók, árfigyelés és egyeztetett értesítések.
AI-asszisztensek és összekapcsolt folyamatok
Weboldali asszisztens és a meglévő üzleti rendszereket összefogó automatizálás.
MEGOLDÁS A GYAKORLATBAN
Így áll össze
a megoldás.
Egy weboldali érdeklődés bekerül a CRM-be. A rendszer összegyűjti a szükséges adatokat, és elkészíti az ajánlat tervezetét. Az elfogadott ajánlatból feladat és megrendelés keletkezik; a teljesítés után elindulhat a számlázás. A bizonylat az ügyfélhez és a havi könyvelési csomagba is bekerül, a vezető pedig összesítést kap a folyamat állapotáról.
Folyamatfelmérés
Feltérképezzük az ajánlatadástól a számlázásig vezető lépéseket, a kivételeket és a kézi feladatokat.
Rendszerek összekapcsolása
Megtervezzük az adatkapcsolatokat, az adatmezőket és azt, hol segít valóban az AI.
Teszt és emberi kontroll
Próbaadatokkal ellenőrizzük az adatmozgást, a hibakezelést és a jóváhagyási pontokat.
Élesítés és felügyelet
Fokozatosan vezetjük be a megoldást, dokumentáljuk a működését és az ellenőrzés módját.
AMIBEN KONKRÉTAN SEGÍTÜNK
Feladatokból
működő megoldások.
Automatikus számlázás
A megrendelés, fizetés vagy teljesítés adataiból előkészítjük a számlát, majd az egyeztetett szabályok szerint kiállítjuk a csatlakoztatott számlázóprogramban. Az elkészült dokumentum az ügyfélhez és a belső nyilvántartásba is továbbítható.
Számlagyűjtés és könyvelési előkészítés
A hozzáférhető számlázóprogramból, kijelölt e-mail-fiókból és dokumentummappákból összegyűjtjük a bizonylatokat. Időszak, partner vagy projekt szerint rendezett számlacsomag, adatlista és hiányjelzés készülhet a könyvelő számára.
Árajánlatok és utánkövetés
Az ajánlatkérés adatai, a termék- vagy szolgáltatáslista és az árazási szabályok alapján elkészül az ajánlat tervezete. Jóváhagyás után kiküldhető, a rendszer pedig emlékeztet az utánkövetésre és nyilvántartja az elfogadást.
Ügyfélválaszok és CRM
Az érdeklődéseket témák szerint rendezzük, rögzítjük az ügyfélkezelőben, és az előre jóváhagyott sablonok alapján válasz készülhet. Egyedi vagy bizonytalan kérdésnél a feladat a megfelelő munkatárshoz kerül.
Költségek és árbevétel követése
A kijelölt rendszerekből közös kimutatásba rendezzük a bevételi és költségadatokat, a kintlévőségeket és a fontos határidőket. Napi vagy heti összefoglaló és az előre megadott eltérésekre figyelmeztető értesítés is készülhet.
Árfigyelés és adatfrissítés
Az engedélyezett adatforrásokban követjük a beszerzési árakat, az árlisták változását vagy a meghatározott termékadatokat. Az eltérésekből értesítés, módosítási javaslat vagy jóváhagyásra váró frissítés készülhet.
AI-asszisztens a weboldalon
A vállalkozásod jóváhagyott tudásanyagára épülő asszisztens megválaszolhatja a gyakori kérdéseket, segíthet szolgáltatást választani, és összegyűjtheti az ajánlatkéréshez szükséges adatokat. Szükség esetén átadja a beszélgetést egy munkatársnak.
Összefüggő vállalati automatizálás
Összekötjük az űrlapokat, a CRM-et, az ajánlatokat, a rendeléseket, a számlázást és a belső feladatokat. Rögzítjük a felelősöket, az értesítéseket és a hibakezelést, hogy a munkafolyamat végig követhető maradjon.
A cél, hogy csökkenjen a kézi adminisztráció és az ismételt adatbevitel költsége, kevesebb feladat maradjon el, és gyorsabb legyen az ügyfelek kiszolgálása. A megtakarítást és az értékesítési folyamat változását a kiinduló működéshez mérjük.
A pontos automatizmusokat a használt programok kapcsolódási lehetőségeihez és a munkafolyamataidhoz igazítjuk. A szükséges jóváhagyásokat és az eltérések kezelését a tervezés részeként rögzítjük.
AZ EREDMÉNY
Amit a végén
kézhez kapsz.
Egyeztetett folyamatábra és felelősségi pontok. Beállított adatkapcsolatok és automatizmusok. Tesztelt kivételek, értesítések és jóváhagyások. Kezelési leírás, betanítás és támogatási lehetőség.
EGY LEHETSÉGES MUNKAMENET
A gyakorlatban
így működhet.
A pontos automatizmusokat a használt programok kapcsolódási lehetőségeihez és a munkafolyamataidhoz igazítjuk. A szükséges jóváhagyásokat és az eltérések kezelését a tervezés részeként rögzítjük.
Szemléltető példa; a pontos működést a felmérés alapján határozzuk meg.
Beérkezik egy ajánlatkérés
Létrejön vagy frissül az ügyfél és a feladat
Előkészül az ajánlat, amit a felelős jóváhagy
Elfogadás után indul a megrendelés és a számlázási előkészítés
GYAKORI KÉRDÉSEK
Amit érdemes
előre tudni.
A meglévő rendszereink is összekapcsolhatók?
Először megvizsgáljuk az elérhető API-kat, exportokat és jogosultságokat. Az integráció módját ezek és az adatbiztonsági igények alapján határozzuk meg.
Minden döntést az AI hoz meg?
Nem szükséges. Kijelöljük az automatizálható lépéseket és az emberi ellenőrzési pontokat; fontos műveletek jóváhagyáshoz köthetők.