A beérkező érdeklődéstől az ajánlatadáson és számlázáson át a vezetői kimutatásokig összekapcsoljuk a vállalkozásod folyamatait. A meglévő rendszereidre építünk, és ott alkalmazunk AI-t, ahol az adatfeldolgozást, a válaszadást vagy a döntések előkészítését segíti.
Automatikus számlázás
A megrendelés, fizetés vagy teljesítés adataiból előkészítjük a számlát, majd az egyeztetett szabályok szerint kiállítjuk a csatlakoztatott számlázóprogramban. Az elkészült dokumentum az ügyfélhez és a belső nyilvántartásba is továbbítható.
Számlagyűjtés és könyvelési előkészítés
A hozzáférhető számlázóprogramból, kijelölt e-mail-fiókból és dokumentummappákból összegyűjtjük a bizonylatokat. Időszak, partner vagy projekt szerint rendezett számlacsomag, adatlista és hiányjelzés készülhet a könyvelő számára.
Árajánlatok és utánkövetés
Az ajánlatkérés adatai, a termék- vagy szolgáltatáslista és az árazási szabályok alapján elkészül az ajánlat tervezete. Jóváhagyás után kiküldhető, a rendszer pedig emlékeztet az utánkövetésre és nyilvántartja az elfogadást.
Ügyfélválaszok és CRM
Az érdeklődéseket témák szerint rendezzük, rögzítjük az ügyfélkezelőben, és az előre jóváhagyott sablonok alapján válasz készülhet. Egyedi vagy bizonytalan kérdésnél a feladat a megfelelő munkatárshoz kerül.
Költségek és árbevétel követése
A kijelölt rendszerekből közös kimutatásba rendezzük a bevételi és költségadatokat, a kintlévőségeket és a fontos határidőket. Napi vagy heti összefoglaló és az előre megadott eltérésekre figyelmeztető értesítés is készülhet.
Árfigyelés és adatfrissítés
Az engedélyezett adatforrásokban követjük a beszerzési árakat, az árlisták változását vagy a meghatározott termékadatokat. Az eltérésekből értesítés, módosítási javaslat vagy jóváhagyásra váró frissítés készülhet.
AI-asszisztens a weboldalon
A vállalkozásod jóváhagyott tudásanyagára épülő asszisztens megválaszolhatja a gyakori kérdéseket, segíthet szolgáltatást választani, és összegyűjtheti az ajánlatkéréshez szükséges adatokat. Szükség esetén átadja a beszélgetést egy munkatársnak.
Összefüggő vállalati automatizálás
Összekötjük az űrlapokat, a CRM-et, az ajánlatokat, a rendeléseket, a számlázást és a belső feladatokat. Rögzítjük a felelősöket, az értesítéseket és a hibakezelést, hogy a munkafolyamat végig követhető maradjon.
Egy lehetséges munkamenet
Egy weboldali érdeklődés bekerül a CRM-be. A rendszer összegyűjti a szükséges adatokat, és elkészíti az ajánlat tervezetét. Az elfogadott ajánlatból feladat és megrendelés keletkezik; a teljesítés után elindulhat a számlázás. A bizonylat az ügyfélhez és a havi könyvelési csomagba is bekerül, a vezető pedig összesítést kap a folyamat állapotáról.
A cél, hogy csökkenjen a kézi adminisztráció és az ismételt adatbevitel költsége, kevesebb feladat maradjon el, és gyorsabb legyen az ügyfelek kiszolgálása. A megtakarítást és az értékesítési folyamat változását a kiinduló működéshez mérjük.
A pontos automatizmusokat a használt programok kapcsolódási lehetőségeihez és a munkafolyamataidhoz igazítjuk. A szükséges jóváhagyásokat és az eltérések kezelését a tervezés részeként rögzítjük.